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Ad and Co' Académie vous propose une formation dans le Back Office d’un cabinet de gestion en patrimoine

Ad and Co' Académie vous propose une formation dans le Back Office d’un cabinet de gestion en patrimoine

Publié le 21-10-2020
Ad'news Gestion de patrimoine Formation Visioconférence

Vous souhaitez maîtriser les méthodes de travail d'un back office au sein d'un cabinet en gestion de patrimoine ?

Nous avons ce qu'il vous faut !

Toutes nos formations se feront en visioconférence

Nos dates

Formation sur 5 jours :


Pour le mois de Décembre :

  • Le 1 décembre 2020,
  • Le 7 & 8 décembre 2020,
  • Le 14 & 15 décembre 2020.

Pour le mois de janvier :

  • Le 4 & 5 janvier 2020,
  • Le 11 & 12 janvier 2020,
  • Le 18 janvier 2020.

Nous gérons le dossier de prise en charge

Le programme

Découverte de la Gestion de Patrimoine

  • L’environnement de la gestion de patrimoine,
  • Les différents types de sociétés,
  • Le métier de Conseil en Gestion de Patrimoine.


Découverte de l’environnement Back Office

  • Le rôle d’un back Office,
  • Les différents collaborateurs et partenaires,
  • Les différentes organisations,
  • Les tâches administratives spécifiques à ce secteur d'activité,
  • Le suivi d’un portefeuille clients,
  • La terminologie spécifique à la Gestion de Patrimoine.


Découverte de la réglementation en Gestion de Patrimoine

  • Les autorités de contrôle,
  • Le statut CIF,
  • Les associations professionnelles,
  • La LAB / TRACFIN,
  • Les différentes obligations réglementaires.


Découverte des logiciels de base de données

  • Découverte des différents logiciels utilisés dans le cabinet en Gestion de Patrimoine.


Mise en situation/Cas pratiques

  • Cas pratiques des différentes tâches incombant à l’Assistante spécialisée en Gestion de Patrimoine.

Nous contacter

Pour toute demande d'information et d'inscription, veuillez nous écrire :  formation@ad-and-co.fr  
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